一、海綿鈦產業概（gài）述（shù）
就海綿鈦產（chǎn）業鏈情（qíng）況而言，海綿鈦是（shì）由二氧（yǎng）化鈦含量（liàng）90%以上的鈦礦或（huò）高鈦渣經（jīng）過氯化精製得到四氯化鈦，四氯化鈦再與鎂高溫下發生還原反應生成海（hǎi）綿（mián）鈦與氯化鎂。海綿鈦（tài）經過熔煉（liàn）、鍛造（zào）、軋製和擠壓製成鈦錠、鈦（tài）材等。
海綿鈦產（chǎn）業鏈（liàn）簡圖
資料來源：公開資料整理
1、上遊端（duān）
根據美（měi）國地質調查局數據顯示，全球鈦（tài）礦儲量呈現先增長後降低趨（qū）勢。2012年（nián）全球鈦（tài）礦儲量（liàng）達6.5億（yì）噸，此後被發現（xiàn）的鈦儲量（liàng）不斷增長，直至2018年達到頂（dǐng）峰（fēng）8.8億噸，隨著2019年鈦產量大幅增長，全球鈦儲量首次（cì）出現下降，2020年降至7億噸（dūn）。就產量而言，2019開始，全球鈦鐵礦產量出現了明顯的增長，主要是中國地（dì）區產量的大幅增長導致（zhì）的，2018年中國鈦鐵礦產量僅為85萬噸，2019年（nián）增長至230萬噸，增長了近兩（liǎng）倍。主要（yào）原因為全球製造業向中國靠攏，中國鈦應用市場迅（xùn）速發展。
2012-2020年全球鈦鐵（tiě）礦（kuàng）儲量和產量情況
資（zī）料來源：USGS，華經產業研究院整理（lǐ）
全球鈦資源主要分布在澳大利亞（yà）、南非、加拿大、中國和印度等國。據數據顯示，2020年，2020年全（quán）球共有鈦鐵（tiě）礦（kuàng）儲量7億噸左右。其中，中國擁有的鈦鐵礦儲量***高，達到2.3億噸，約占全球總儲量的32.86%;其次（cì）為澳大利（lì）亞地區，儲量達1.5億噸，占全球總儲量的21.43%。
2020年（nián）全球主要******鈦鐵礦儲量（liàng）占（zhàn）比情況
資料來源：USGS，華經產業研究院整（zhěng）理
2、下遊端（duān）
海（hǎi）綿鈦是四氯化鈦與金屬（shǔ）鎂反應（yīng）的產物，呈現疏鬆多孔海綿狀，不能直接使用，需要熔鑄加工成（chéng）鈦錠或研磨（mó）加工成鈦粉，而鈦錠可以用於生（shēng）產各類鈦材（cái）和鈦（tài）合金，因（yīn）此，海（hǎi）綿鈦（tài）是鈦材、鈦（tài）粉及（jí）其他鈦構件的核心原（yuán）料，根據中國有色金屬工業協會數據顯示，我國鈦材產量在2011-2015年產量整體穩定在5萬噸左右，隨著終端下遊鈦合金等需求增長，自2016起我國鈦材產量開始高（gāo）速增長，截止2020年已達到（dào）近年來***高值9.7萬噸，同比2019年增長29.3%。下遊鈦材整體需求增長是海綿鈦產量持續增（zēng）長的（de）關（guān）鍵（jiàn）原因。
2011-2020年中國鈦材企業產量（liàng）及增長（zhǎng）率
資料（liào）來源：中國有色金屬工業協會，華經產業研究院整理
就鈦材（cái）競爭格局而言，根據分會對32家鈦材生產企業的產量統計，我國鈦材生（shēng）產集中度較高，其中產量***大的企業為寶鈦股份，2020年共生（shēng）產各類鈦材1.83萬噸，占全國規模以上鈦材產量的18.8%。新疆湘潤和湘（xiāng）投金天分別（bié）位列二三位，分別占比15.5%和11.9%。
2020年中國鈦材企業市場競爭格局占（zhàn）比情況
資（zī）料來源（yuán）：中國有色金屬工業協會鈦（tài）鋯（gào）鉿分會，華經產業研究院整理
就全球和中（zhōng）國海綿鈦終端（duān）應用分布情況，其中全球需求以（yǐ）航空（kōng）和工業為主，分別占（zhàn）比46%和（hé）43%；國內需求以化工和航空為主（zhǔ），分別占比46%和15%。
全球和中（zhōng）國鈦消（xiāo）費（fèi）結構占比分布情況
資料來源：寶鈦股份，CNKI，華經產業研（yán）究院整理
二、全球海（hǎi）綿鈦產業現狀
1、產量與（yǔ）產能
本公司主要（yào）承接銅、鋁、不鏽鋼等金屬材料和四氟乙烯等（děng）非金屬（shǔ）材料的精密（mì）加工和設計。公司業務涉及（jí）：北京鈦合金加工 ,北京鋁合金零件加工工程機械、電子設備、醫療器械、紡（fǎng）織機械、儀器儀表和通信設備等多個行業。
2020年全球海（hǎi）綿鈦產能約34.1萬噸，中國（guó）、日本、俄羅斯分別擁有（yǒu）15.80/6.88/4.65萬噸產能，占比分別為（wéi）46.3%/20.2%/13.6%，合計80.1%。從品質上看，中（zhōng）國以（yǐ）工業級海綿鈦居多，高端產能（néng）主要集中在日本、俄羅斯兩國（guó）。隨著下遊端國產武器裝備升級換代、武器裝備輕（qīng）量化加速，中國軍（jun1）品小（xiǎo）顆粒海（hǎi）綿鈦（tài）將駛入發展快車道，整體品質有望不斷提升（shēng）。
2014-2020年全球海綿鈦產量及產能情況
資（zī）料來（lái）源：USGS，華經產業研究院整（zhěng）理
2020年全球（qiú）主要******海綿（mián）鈦（tài）產（chǎn）能占比分布情況
資（zī）料來（lái）源：USGS，華經產業研究院整理
2、競爭格局（jú）
就整體（tǐ）競爭格局而言，海綿（mián）鈦高端產能主要（yào）集中（zhōng）在日美兩國。在鈦產品利用領域，日本、美國和俄羅斯在產業規模和（hé）技術水平上處於******地位。海綿鈦及其加工而成的鈦合金***主要用於航空航天（tiān）領域，憑借其輕質高強及應對極端惡劣條件（jiàn）的能力而廣（guǎng）泛應用於航空發動機葉片、主承（chéng）力結構、次承力結構（gòu）等領域。上世紀80年代（dài）開始（shǐ），隨著日本產能提升和（hé）技（jì）術的進（jìn）步，其麵向非航空航天領域的應（yīng）用開始擴張，在化工、建築（屋頂（dǐng）和外牆材料）、消費品（眼鏡框、手表、體育用品）得（dé）到廣（guǎng）泛的應用。
2007-2019年全球海綿鈦主要生（shēng）產企業產能
資料來源（yuán）：遵義鈦業招股說明書（shū），USGS，華經產（chǎn）業研究院整理
三、中國海綿鈦產業現狀
1、產能和產量
經曆2014-2015年期間的變革（gé）後，我國海綿鈦產量急劇下降，2015年產量為54785噸，同比減少46.02%，隨著下（xià）遊鈦材需求增長及應用領域的拓寬，2015-2019年我國海綿鈦產（chǎn）量持續增長，從5.48萬噸增長至（zhì）8.81萬噸，年複合增長率達到12.61%，2020年產業持續複蘇，海（hǎi）綿鈦（tài）產量達到13.82萬噸噸（dūn），同比2019年增長56.9%。2021年1-8月產量為10.29萬噸。
2014-2021年中國海綿鈦（tài）產量及增長率（lǜ）
注：（根據塗多多數據顯示2021年整年（nián）海綿（mián）鈦產量達11.33噸）
資料（liào）來源：中國有（yǒu）色金屬工業（yè）協會（huì），華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國海綿鈦行（háng）業市場供需格局及投（tóu）資規劃建議（yì）報告》；
2019年價格高漲幅吸引了（le）國內大批鈦（tài）企擴產擴能，2020年中國海綿鈦總產能已達17.7萬噸，產量達12.3萬（wàn）噸。2020年受疫情衝擊，化工民（mín）品鈦材需求下（xià）滑嚴重，海綿鈦價格跳水（shuǐ）至5.2萬元/噸，幾乎貼近（jìn）於成本線。
2012-2020年中國海綿（mián）鈦產能及增長率
資料來源：中國（guó）有色金（jīn）屬工業協會（huì）鈦鋯鉿分會，華經產業研究（jiū）院整（zhěng）理
2、競爭格局
中國海綿鈦市場集中度較高，2019年攀鋼鈦業（yè）海綿鈦產量占全國海綿鈦產（chǎn）量的22.4%，洛陽雙瑞萬基、貴（guì）州（zhōu）遵（zūn）鈦、朝陽百盛、朝（cháo）陽金達海綿鈦產量占全國海綿鈦產量的比重分別為18.9%、14.6%、11.8%、10.4%。
2019年中國海綿（mián）鈦市場競爭格局占比情況
資料來（lái）源：中國有色金屬（shǔ）工業協會鈦鋯鉿分（fèn）會，華經產業研究院整理
3、進出口
就海綿鈦進出口狀況而言，我國海綿鈦（tài）出口自2015年起整體穩步增長，2020年（nián）受疫情有所下降，僅（jǐn）為4723噸，2021年市場回暖，10月海綿鈦進口約916.3噸，同比2020年（nián）同期增長75.74%，；1-10月累計進口量約9756.8噸，同（tóng）比2020年同期增長136.36%。就進口（kǒu）而言，隨著國內需求持續增長，國內海綿鈦整體供不（bú）應求，出口量自2015年整體表現為逐年（nián）下降趨（qū）勢，2020年達到***低值548噸，2021年1-10月累計出口量約741.4噸，同比2020年1-10月累計出口量增長38.84%，累計出口（kǒu）量（liàng）增長約207.39噸。
2015-2021年9月中國（guó）海綿鈦進出口數（shù）量情況
資料來源：海關總署，華經產業研究院整理
4、市場價格
就國內（nèi）海綿鈦價格變動情況而言，2020年受疫情影響，全（quán）球海綿鈦需（xū）求貿易（yì）減少，國內海綿鈦（tài）進出口數量（liàng）同時（shí）減少，市場需求下降，整體表現為（wéi）供過於求，市場（chǎng）價格逐步下降，隨著疫情逐步結束，市（shì）場回暖，海（hǎi）綿鈦價格回升，截（jié）止2021年年（nián）底，市場價格已基本回歸疫情前價格，預計國內海綿鈦市場（chǎng）在（zài）2021年也將逐步回暖。
2019-2021年中國海綿鈦報價走勢圖
資料來源：公開資料（liào）整理
四、海綿鈦發展趨勢
1、產能利用率（lǜ）待（dài）提升
我國海綿鈦行（háng）業經過20餘年的快速發展，已從原來的淨進口國轉為淨出口國。2007年（nián）以後，隨著國內外海綿鈦需求的迅速增長，海綿鈦項目的快速上馬，以及產能和產量迅速增（zēng）長，但同時海綿鈦下遊需求並沒（méi）有同比增長，導致產能（néng）利（lì）用率普遍不高。低端產能過（guò）剩（shèng），高端（duān）產能不足。
2、高端產品待（dài）發展
海綿鈦可根據不（bú）同的（de）純度和性（xìng）狀劃分為七個等級，純度越高，海綿鈦質（zhì）量越好，相應價格也越昂（áng）貴，航空航天用鈦一般采用0級及以上（shàng）級別的海綿鈦（tài），目前國內（nèi）零級品率與國外相比還有較大差距（國內占（zhàn）30%，國外占70%）還不能滿足國內高端領域的原料需求。在國內海綿鈦（tài）產量增長的同時，質量與成本的平衡仍然不斷困擾著海（hǎi）綿鈦生產企業。我國幾家主要的海綿鈦生產企業均在生產航空級小粒（lì）度（dù）海綿鈦，但由於成品率及產（chǎn）品穩定性等因素的（de）限製，導（dǎo）致航空及海綿鈦產量低、成本高。目前，我國一些海綿鈦企業的航空級海綿鈦成品率達到30%左右，但俄羅（luó）斯等國的成品率高達70%以上甚至接近90%。因此，在國內海綿鈦總產能過剩的情況（kuàng）下（xià），高端航空（kōng）級海綿鈦仍處於緊缺狀態。
海綿（mián）鈦分級指標及對應的價格
資料來源（yuán）：公開資料整理
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